Сюжет разворачивается в 1927 году на борту Транссибирского экспресса, который становится ареной напряженного противостояния за обладание секретными документами, способными кардинально изменить политический ландшафт СССР и Китая. Поезд, мчащийся через бескрайние просторы России, перевозит не только обычных пассажиров, но и тайных агентов, замаскированных под мирных путешественников. Среди них скрываются иностранные разведчики и безжалостные головорезы, готовые на любые преступления ради завладения ценными бумагами. Атмосфера в вагонах накаляется с каждым пройденным километром, поскольку каждый пассажир может оказаться врагом, а доверять нельзя никому. Судьба важнейших государственных тайн оказывается под угрозой, и только случайное стечение обстоятельств заставляет двух совершенно разных людей объединить усилия для противостояния общей угрозе.
Молодой красноармеец, преданный идеям революции, и бывший агент царской охранки, обладающий богатым опытом работы в тени, вынуждены отбросить идеологические разногласия и личные антипатии ради выполнения общей миссии. Их сотрудничество начинается с взаимного недоверия и подозрений, но постепенно перерастает в вынужденный союз, основанный на понимании, что в одиночку им не справиться с коварным противником. Вместе они начинают расследование, в ходе которого приходится расшифровывать хитроумные планы вражеских агентов, раскрывать их маскировку и предугадывать следующие шаги. По мере продвижения поезда к конечному пункту назначения напряжение достигает пика, поскольку герои понимают, что заговор гораздо глубже и опаснее, чем казалось initially. Им предстоит не только предотвратить кражу документов, но и разоблачить главного организатора этой масштабной операции, чьи истинные мотивы и цели скрыты за множеством ложных следов и отвлекающих маневров.