В мире, пережившем гибель технологической цивилизации, магия и чудовища вновь стали частью повседневной реальности. Из последнего уцелевшего города Земли по тайному поручению королевы отправляется ведьма Серая Элис. Её миссия – достичь опасных Потерянных земель и найти древний источник силы, способный превращать людей в зверей. Время поджимает – заклинание должно быть завершено до наступления полной Луны, иначе последствия могут быть необратимыми. В качестве проводника к Элис присоединяется опытный следопыт Бойс, хорошо знакомый с коварством этих территорий. Их путь лежит через развалины старого мира, где на каждом шагу подстерегают тени прошлого и новые угрозы, рождённые магическим хаосом.
Путешествие осложняется постоянным преследованием со стороны безжалостной армии крестоносцев, фанатично уничтожающей всё, что связано с магией. Каждый день превращается в борьбу за выживание, когда за очередным поворотом дороги могут поджидать порождения тьмы – ужасные существа, возникшие из смешения магии и разрушения. Элис и Бойсу приходится полагаться не только на свои силы, но и на растущее доверие друг к другу, ведь только вместе они могут противостоять надвигающейся угрозе. По мере продвижения к цели они начинают понимать, что источник силы хранит гораздо более мрачные тайны, чем предполагалось изначально, и его обнаружение может навсегда изменить хрупкий баланс между остатками человечества и силами возродившейся магии.